tanitici50
New member
10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon ABD doları fiyatındaki sürecin getirisi ve kupon oranı yüzde 6.80 olarak gerçekleşti. Bankanın sermaye gibisi tahvil ihracına yurtharicinden 150’nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar civarında, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi.
“Mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en kuvvetli bankalarından biriyiz”
Akbank’ın gerçekleştirdiği birinci sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracına ait yaptığı açıklamada Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en kuvvetli bankalarından biriyiz. Kelam konusu ihraç tamamlandığında ise sürecin, bankamızın esasen milletlerarası standartlarda çok yüksek olan sermaye yeterlilik rasyosuna 105 baz puan daha olumlu tesir yapmasını beklemekteyiz”dedi.
“İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon iktisadına geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız”
“Uluslararası borçlanma süreçlerindeki uzmanlığımız, başarılı borçlanma stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalarımızla sürecimize memleketler arası yatırım fonlarını ve özel bankaları içeren 150’nin üstünde yatırımcı ilgi gösterdi. Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir periyotta gerçekleştirdiğimiz sermaye gibisi tahvil ihracımıza yaklaşık 1.4 milyar dolar talep geldi. 500 milyon ABD doları Basel 3 uyumlu, sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracımız yatırımcıların ağır ilgisi yardımıyla yüzde 6.80 kupon oranı ile sonuçlandı. 500 milyon ABD doları ihracımızın yatırımcılarının bölgesel dağılımına baktığımızda, sırasıyla yüzde 35’inin Birleşik Krallık’tan, yüzde 30’nun Amerika’dan, yüzde 30’nun Avrupa’dan ve kalan yaklaşık yüzde 5’nin ise Orta Doğu ve Asya’dan geldiğini görmekteyiz. Toplam yatırımcıların yüzde 39’u da ESG (sürdürülebilir borçlanma araçları odaklı) yatırımcılardan oluşmaktadır. İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon iktisadına geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız. bu biçimde başarılı bir sürece imza atmaktan gurur duyuyoruz”dedi.
“Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz”
“Sürdürülebilirlik odaklı yurtdışı borçlanma süreçlerini fazlaca önemsiyoruz. Ağustos 2020’de bankamızın 50 milyon Dolar büyüklüğündeki birinci Yeşil Tahvil sürecini tamamlamıştık. Bu yıl Nisan ayında ise bankamızın birinci sürdürülebilirlik bahisli sendikasyon kredisi ile Türkiye iktisadına 675 milyon Dolar’ın üstünde takviye sağladık. Bu son 500 milyon dolar fiyatındaki ihracımızla da Türk bankacılık dalı mevduat bankaları içindeki birinci sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracını gerçekleştirdik. Dalımız için örnek teşkil eden süreçlerle bankamızın sürdürülebilirlik bahisli fonlamasını daha da üst taşıdık. Akbank olarak gerçek bölümümüze kaynak sağlamaya devam ederken daha yaşanılabilir bir dünya için de sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz” dedi.
Hibya Haber Ajansı
“Mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en kuvvetli bankalarından biriyiz”
Akbank’ın gerçekleştirdiği birinci sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracına ait yaptığı açıklamada Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en kuvvetli bankalarından biriyiz. Kelam konusu ihraç tamamlandığında ise sürecin, bankamızın esasen milletlerarası standartlarda çok yüksek olan sermaye yeterlilik rasyosuna 105 baz puan daha olumlu tesir yapmasını beklemekteyiz”dedi.
“İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon iktisadına geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız”
“Uluslararası borçlanma süreçlerindeki uzmanlığımız, başarılı borçlanma stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalarımızla sürecimize memleketler arası yatırım fonlarını ve özel bankaları içeren 150’nin üstünde yatırımcı ilgi gösterdi. Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir periyotta gerçekleştirdiğimiz sermaye gibisi tahvil ihracımıza yaklaşık 1.4 milyar dolar talep geldi. 500 milyon ABD doları Basel 3 uyumlu, sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracımız yatırımcıların ağır ilgisi yardımıyla yüzde 6.80 kupon oranı ile sonuçlandı. 500 milyon ABD doları ihracımızın yatırımcılarının bölgesel dağılımına baktığımızda, sırasıyla yüzde 35’inin Birleşik Krallık’tan, yüzde 30’nun Amerika’dan, yüzde 30’nun Avrupa’dan ve kalan yaklaşık yüzde 5’nin ise Orta Doğu ve Asya’dan geldiğini görmekteyiz. Toplam yatırımcıların yüzde 39’u da ESG (sürdürülebilir borçlanma araçları odaklı) yatırımcılardan oluşmaktadır. İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon iktisadına geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız. bu biçimde başarılı bir sürece imza atmaktan gurur duyuyoruz”dedi.
“Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz”
“Sürdürülebilirlik odaklı yurtdışı borçlanma süreçlerini fazlaca önemsiyoruz. Ağustos 2020’de bankamızın 50 milyon Dolar büyüklüğündeki birinci Yeşil Tahvil sürecini tamamlamıştık. Bu yıl Nisan ayında ise bankamızın birinci sürdürülebilirlik bahisli sendikasyon kredisi ile Türkiye iktisadına 675 milyon Dolar’ın üstünde takviye sağladık. Bu son 500 milyon dolar fiyatındaki ihracımızla da Türk bankacılık dalı mevduat bankaları içindeki birinci sürdürülebilir sermaye gibisi tahvil ihracını gerçekleştirdik. Dalımız için örnek teşkil eden süreçlerle bankamızın sürdürülebilirlik bahisli fonlamasını daha da üst taşıdık. Akbank olarak gerçek bölümümüze kaynak sağlamaya devam ederken daha yaşanılabilir bir dünya için de sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz” dedi.
Hibya Haber Ajansı